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琢磨先生:股市就如同一場維密秀

原標題:琢磨先生:股市就如同一場維密秀



■ 文 | 琢磨先生 ? 新銳經濟學者,中產階級代言人

為你打Call

維密用300多萬的鉆石胸罩吸引瞭眼球,但無法讓人走進他們的內衣店消費,因為極少有人穿著內衣在大街上逛來逛去,舒服比奢華更重要。

大部分股民面對的問題是,龍頭漲的時候,自己的股票漲不動。龍頭跌的時候,自己的股票比龍頭跌的更慘。

此時應該觀望著為主,等到流動性真正枯竭瞭,就是抄底的時刻瞭。

一年一度的維密秀本周在上海舉行,各種大長腿大胸翹臀統統閃亮登場,臺下的人歡呼雀躍,臺上的人花枝招展,恍惚間,會讓人覺得身處盛世繁華。這個景象,像極瞭中國的股市,所謂的龍頭股白馬股就如同走秀的維密寶貝們,吸引瞭所有人的目光,帶鉆石的內衣,帶翅膀的天使,這視覺盛宴就如同一路絕塵的K線圖,讓你欲火焚身。

不過在一片喧囂背後,真實的情況卻讓人瞠目結舌,維密的線下門店從2015年的3000傢,縮水到目前的1600傢左右,維密母公司L Brands的業績更是連年下滑,2017年二季度財報顯示凈利潤同比減少45%。也就是說,維密這幾年凈在幹一些隻賺吆喝不賺錢的買賣。有一種說法挺到位,維密用300多萬的鉆石胸罩吸引瞭眼球,但無法讓人走進他們的內衣店消費,因為極少有人穿著內衣在大街上逛來逛去,舒服比奢華更重要。



你是不是可以聯想到目前的中國股市?中國股市目前岩盤浴廠商除瞭股性活躍的龍頭,多數股票一天一個大單都沒有的情況比比皆是,這種變相的流動性枯竭,直接造成瞭個股閃崩。大部分股民面對的問題是,龍頭漲的時候,自己的股票漲不動。龍頭跌的時候,自己的股票比龍頭跌的更慘。但是你讓股民去包養臺上走秀的維密寶貝們,他們又沒有膽量,總覺得她們太高瞭,自己的傢底配不上她們的名氣。所以隻是站在臺下流口水,過過眼癮罷瞭。

這就造成瞭目前中國股市極為詭異的一種現象,美其名曰價值投資,但隻有極少數的明星股漲個不停,大部分的股票都無人問津,嚴重打擊瞭市場的人氣。再加上現在到處都資金緊張,M2從五月份開始就一直是下滑的姿態,始終控制在10%以內。再加上資管收緊,11月17日央行等五部門發佈瞭《中國人民銀行、銀監會、證監會、保監會、外匯局關於規范金融機構資產管理業務的指導意見(征求意見稿)》,對之前混亂的資管江湖宣戰,而且不是單兵作戰,而是組團大兵壓境。

對那些前期炒作過高的龍頭股,監管層更是頻頻喊話風險,有些正在高調走秀的維密寶貝就扛不住瞭,嘚瑟中直接摔倒在地,趴在地上半天起不來。大傢本以為偶然摔倒沒關系,沒想到後面踉踉蹌蹌,完全失去瞭龍頭股的風采。對的,我們真的是在說茅臺這神之湯岩盤浴廠商隻股票。



亂花漸欲迷人眼,在五彩斑斕的閃光燈背後,你們隻看到瞭內衣,而我看到的卻是身材。我有理由相信以下這幾件事值得你思考:

首先,現在是地主傢也沒有餘糧的狀態。央行的貨幣發行會持續緊縮,金融行業會持續處於去杠桿的狀態中,銀行的貸款利率不斷攀升,信托、資管等非銀機構的資金不斷減少。股市會緊隨其後,流動性枯竭問題會慢慢展現出來,此時應該觀望著為主,等到流動性真正枯竭瞭,就是抄底的時刻瞭。

其次,外圍的威脅正在加強。最近關於美聯儲加息的呼聲越來越高,甚至高盛預計明年美聯儲將加息四次,這超出瞭市場的預期。這些預期將會極大的沖擊三個領域:美股,中國房市,和A股大藍籌。明年的金融市場會更加兇險,此刻你應該要嗅到血腥的味道。

最後,投資者應該更加傾向於理性。反正錢貶的慢瞭,拿在手裡也不用慌瞭。如果你慌,就換點美元放在手裡,然後安安靜靜的看演出,到底是保增長,還是去杠桿。如果保增長,人民幣就會貶值。如果去杠桿,人民幣就會穩定。我們看清楚演岩盤浴價格高雄出方的底牌,再決定怎麼接招。



內衣可以騙人,身材卻難以掩飾。笑容可以騙人,走路的姿態卻難以掩飾。別人看到的隻是內衣,我們要看到更本質的東西。我真的是在說內衣。

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丨 丨 丨 狗子丨

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